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株式会社NTTデータエービック

セールス支援(タブレット)

Fund Info(ファンド インフォ)

セールス支援(タブレット)Fund Info(ファンド インフォ)

こんな問題を抱えていませんか?

  • 投資信託の商品を説明する際に、重要事項の説明漏れをなくしたい
  • 担当者のスキルによって、商品説明にバラツキがないようにしたい。
  • ファンドの購入にかかる手数料を簡単に提示したい。

ソリューション概要

豊富なファンド情報・比較機能をもった高機能投信タブレット専用アプリ

  • 金融機関の取扱ファンドの情報(概要、運用方針、手数料、基準価額チャート、分配金、リスクなど)を提供します。
  • 統一されたフォーマットで各ファンド情報を参照できるので、説明の際に担当者は重要なポイントを漏れなく正確に説明できます。
  • ファンド選択にあたり、「ファンド詳細比較」「売買代金仮計算」などの機能を利用できます。
  • 投信商品購入後は、お客様自身が保有投信の運用状況を金融機関サイトで確認できます。
  • 購入する前も、購入した後もお客様に最新のファンド情報を提供します。

活用方法

金融機関独自のセールストーク・マニュアルに沿って商品を説明できる

各金融機関で用意されているセールストーク・マニュアルだけでは、担当者によって重要事項の漏れや提供すべき情報にバラツキが出てしまうこともあります。セールストーク・マニュアルに加えて、Fund Infoを利用することで、経験の浅い預かり資産販売担当者でも、重要事項をもらすことなく商品の説明ができます。

(※セールストーク・マニュアルはFund Infoの機能ではありません)

事前準備をしていない投資信託商品でも充分な説明ができる

お客様との話の流れによっては、想定外の商品についての説明が必要になることもあります。Fund Info(ファンド インフォ)では、取扱中のファンドすべてを参照可能です。その場で、お客様に画面を確認してもらいながら説明ができます。なお、前日の基準価額が反映されているため、お客様に提供する情報は常に最新のものです。

ファンドを購入したお客様に、その後も情報提供をおこなう

ファンドを購入したお客様が最新の情報を知りたい場合は、その金融機関のサイトにアクセスし、説明を受けた投信商品の情報を参照できます。特にファンドの基準価額の値動きなど、運用状況と、その変化を確認できます。

機能説明

自動的に最新のファンド情報を取得

アプリ起動時に自動的に最新の情報を取得するので、誤って古い内容を説明するといった事態を防止することができます。

購入時の手数料や分配金の概算金額を表示

ファンドを購入する際の手数料や過去実績をもとに算出した分配金など、購入にあたってお客様が必要とされる情報や、営業員が説明しなければならない事項についても説明できます。

ファンド一覧画面
ファンド一覧画面
ファンド詳細情報画面
多機能ツール画面

わかりやすいリスト形式の一覧とファンド詳細情報

デザイン性が高く、見やすい画面を実現することで、お客様にとってわかりやすくファンド情報を提供します。

金融機関が販売する取扱ファンドをリスト形式で一覧表示する「ファンド一覧」画面、ファンドそれぞれについて豊富な情報を表示する「ファンド詳細情報」画面が主な機能です。

「ファンド一覧」では、資料レポートも閲覧できるので、目論見書・レポート類の管理も簡単になります。

「ファンド詳細情報」では、基準価額、運用方針および特色、概要、手数料などの基本情報のほかに、チャートや分配金などの詳細情報を表示できます。

また、「ファンド詳細比較」「売買代金仮計算」(オプション機能)も利用できます。

ファンド情報基本メニュー
カテゴリ 機能名 概要
ファンド一覧 基準価額 基準価額、基準日、前日比、累積リターン(1カ月、3カ月、6カ月、1年、3年)、純資産額を一覧
手数料など 申込手数料、税込手数料、税込信託報酬、信託財産留保額を一覧
分配金 決算回数、前回分配金、直近1年間分配金累計、次回決算日を一覧
情報BOX 取引方法(窓口、インターネットなど)、積立、資料レポート(交付目論見書、請求目論見書、週次レポート、月次レポートなど)を一覧
ファンド詳細情報 ファンド運用方針 ファンドの運用方針、主な投資対象、投資スタイルなど
ファンド概要 設定日、信託期間、決算日、収益配分、受託会社
手数料など 申込手数料、換金手数料、信託財産留保額、信託報酬
基準価額チャート 基準価額過去3年のチャート
投資リスク 金融機関での指定文言の表示が可能
決算情報 決算日、基準価額、分配金、騰落率を直近決算12期分表示
各種リスク ファンドの属性に応じたリスクを説明。為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスクなど。
チャート チャート(1年)(3年)(10年)
基準価額推移、純資産額
運用実績 指数チャート
運用履歴(基準価額、分配金、期間収益率など)
収益性評価(累積収益率、年換算率、対ベンチマークなど)
基準価額・分配金 基準価額履歴(1年)(3年)(10年)
分配金履歴(過去36期)
オプション機能
オプション名 概要
ファンド詳細比較 ファンド一覧の画面よりファンドを選択し、比較一覧を表示。
売買代金仮計算機能 金額、口数などを入力し、購入金額や受渡金額、手数料などの情報を表示。

システム概要

利用条件 別途WAMのASPサービス契約が必要
アプリケーションのインストール 必要
通信の有無 最新のデータ取得時のみインターネットへ接続
個人情報の保有 無し
対象機種・OS iPad Android™

対象機種・OSのバージョンや動作保証機種および費用についてはお問い合わせください。

  • 「iPad」はApple.Incの商標です。
  • 「Android」はGoogle.Incの商標です。
ソリューション概要図

お問い合せ

本件に関するお問い合わせ先

電話番号 03-6435-5980 受付時間 9時00分~17時30分(土・日・祝日を除く)

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