NTT DATA 【Global IT Innovator】

株式会社NTTデータエービック

セールス支援(タブレット)

ポートフォリオ+1(プラスワン)

セールス支援(タブレット)ポートフォリオ+1(プラスワン)

こんな問題を抱えていませんか?

  • 分配金だけに注目して、投資信託を販売する傾向が強い。
  • 分散投資の効果を短時間でわかりやすく説明したい。
  • ポートフォリオ診断によるアフターフォローをおこないたい。

ソリューション概要

適切なリスク分散をアドバイスする提案支援ツール

  • 保有しているファンドに1つファンドを追加する(プラス1)ことで、「どういった分散効果が得られるか」を即座に提示できます。
  • 簡単な操作をするだけで、短時間でお客様へリスク分散の効果を説明できます。
  • お客様のポートフォリオを診断し、リスク分散を提案するツールです。

活用方法

簡単かつ短時間で、分散投資の効果を明らかにできる

投信保有のお客様に多い「ファンドを1つだけもっている」、「複数のファンドを保有しているが、リスクを分散していない」という場合に、わかりやすく分散投資の提案をできます。「保有しているファンドにこのファンドを追加した場合、投資のリスク分散効果はどのように得られるか」というプレゼンも、およそ5分という短時間で説明できます。分散投資の効果を明示することで、スムーズに具体的な商品説明に移ることができます。

さらに具体的なポートフォリオ提案をしたいときは

いろいろな組み合わせでのポートフォリオ提案をしたい、あるいは提案書を印刷する場合などは、別途ASPサービス「資産運用ウェブ診断ツール Asset Planner」で実現できます。

機能説明

見やすいポートフォリオ診断とアドバイス機能

「ポートフォリオ+1」には、過去実績による現状分析をはじめ、提案ポートフォリオに合わせた追加購入のアドバイスなど、便利な機能があります。これらを組み合わせることで、短時間で効果的なプレゼンができます。

現状の保有資産分析

お客様が保有しているファンドのポートフォリオを分析します。同時に、お客様の投資スタイルを解析して表示します。

逆相関となるファンドの算出

保有中のファンドと逆相関となるファンドを算出し、モデルポートフォリオを表示します。その場合のリスクリターン分析・過去実績推移も表示し、分散効果の有無を明らかにします。

ポートフォリオの比較、追加購入のアドバイス機能

提案するポートフォリオに合わせたアドバイスが表示されます。また、購入条件を調整することで、その場でポートフォリオ(保有比率)を変更できます。直観的に操作できるので利用しやすく、投資スタイルの変更や投資金額の検討に役立ちます。

システム概要

アプリケーションのインストール 必要
通信の有無 データ更新時のみインターネットへ接続
個人情報の保有 無し
対象機種・OS iPad

Android™

対象機種・OSのバージョンや動作保証機種および費用についてはお問い合わせください。

  • 「iPad」はApple.Incの商標です。
  • 「Android」はGoogle.Incの商標です。
ソリューション概要図

本件に関するお問い合わせ先

電話番号 03-6435-5980 受付時間 9時00分~17時30分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせはこちら