本部 投信・保険業務管理
保険実績管理 Ins. Organizer
こんな問題を抱えていませんか？
- 保険販売の実績管理・売上分析をおこない、販売促進につなげたい。
- 各保険会社の実績を一括で管理したい。
- 契約成立情報に加え、申込情報も併せて管理する必要がある。
- 保険販売業務の負荷を軽減したい。
ソリューション概要
生命保険と損害保険の顧客情報データベース
- 保険会社からNTTデータ社が提供する「保険会社共同ゲートウェイ」を経由して取得したデータを基に、データベースを構築します。
- 「保険会社ごとの実績集計（一元管理）」や契約成立前の「申込情報の管理」など、さまざまな段階で発生する管理業務を支援します。
- データのばらつきを補正する「データ補正（クレンジング）」の機能を提供します。
- M-CIFやCRMとのデータ連携が可能です。
活用方法
企画部門（本部）で保険販売の実績を管理し、戦略策定をおこなう
本部企画部門での日常業務をサポートする機能を備えています。契約数、保険料、手数料などを対象とした集計機能を利用して、効率よく実績を管理できます。また、営業戦略を策定する場合には、保険会社別、商品別などをはじめとするさまざまな切り口の売れ筋データを抽出するので、マーケティングにも役立てられます。
管理部門（本部）でおこなわれる業務管理を効率化する
各保険会社から届くデータにはばらつきがあるため、金融機関側で補正をしなくてはなりません。「Ins. Organizer」にはデータ補正機能のほか、申込情報の一元管理、申込情報と契約情報のマッチング処理（未成立情報の管理）、担当者の募集人コード、保険販売資格の修正・管理などの管理業務を支援する機能があります。また、金商法に対応した短期乗換、高齢者取引などに関するコンプライアンス・チェック機能も有しています。
他システムとの連携で業務をよりスムーズにする
当社が提供するシステムと連携することで、さらに機能を拡張し、業務の効率向上が可能になります。たとえば、保険を解約する際に、同時に投資信託の購入について確認もできるのです。提供する機能としては、「投信・保険窓販支援 Asset Navigator」を利用することで営業店単位でのフロント・コンプライアンス・チェックを、「投信実績管理 Fund Organizer」と「クロス・コンプライアンス・チェックツール」の組み合わせで投信や保険の双方向での乗換チェックが可能になります。
機能説明
保険業務推進部署の保険窓販管理を強力に支援する
契約申込実績をはじめ、各受付情報や人事データに至るまで広く管理し、データの検索、抽出・加工など、業務ニーズに応じた操作を可能にしています。
標準機能
「Ins. Organizer」では、標準機能（標準クエリー）として複数の項目を抽出できます。
| 項目名 | 概要 |
|---|---|
| 計数管理（申込・契約） | 契約申込実績一覧、支店別保険種類別実績、払込方法別実績（支店別、保険会社別）、商品別実績（支店別、担当者別）、支店別月別実績、支店別契約年齢別実績 |
| 計数管理（成立手数料） | 契約別生保コミッション履歴、払込方法別手数料（支店別、保険会社別）、支店別商品別手数料（支店別、担当者別）、支店担当者別手数料、支店別月別手数料、支店別保険種類別手数料、保険会社別月別手数料 |
| コンプライアンス・チェック | 短期消滅契約一覧、短期乗換契約一覧、高齢者契約一覧 |
メンテナンス機能
メンテナンスツールを利用して、さまざまな項目をメンテナンスできます。
| 項目名 | 概要 |
|---|---|
| データ補正（クレンジング） | 保険会社から送られてくるデータに、CIF、担当者コード、支店別コードなど必要なデータを追加・補正する。 |
| 申込情報 | 受付時点での申込情報を登録し、受付ベースでの実績集計が可能。 |
| マッチング処理 | 受付データと成立データを突合できる。受付データで未成立のデータを抽出。 |
| 担当者 | 担当者の募集人コード、生保販売資格などの修正、管理 |
| その他メンテナンス項目 | 為替レート（外貨建て商品の為替管理）、手数料率（商品毎の手数料）、店舗移管処理 |
システム概要
システム構成についてはお問い合わせください。
本件に関するお問い合わせ先
電話番号 03-6435-5980 受付時間 9時00分～17時30分（土・日・祝日を除く）
