iDeCoシミュレーション
こんな問題を抱えていませんか？
- お客さま訪問時や店頭でのご案内の際、iDeCoに興味をもってもらえるような簡単で判りやすいタブレットの提案ツールを探している。
- HP、店頭、タブレット、スマートフォンなど、オムニチャネル戦略に沿ったどのチャネルでも活用できるiDeCoコンテンツを探している。
- 確定拠出年金の運営管理機関としてiDeCo加入者を獲得したいが、あまりコストをかけずに、効果的な販売促進の活動を進めたい。
ソリューション概要
iDeCo加入対象者に応じた制度のメリットをアピール
- インターネット環境を利用したASP方式によるサービスです。
- 銀行HPサイトからURLをリンクするだけで簡単にサービスを開始できます。
- iDeCoに興味をもつお客さまに、加入者区分の確認から制度のメリット（所得控除、運用益非課税、受取時の税制優遇等）までを、具体的な金額を用いてわかりやすく説明できます。
活用方法
iDeCoシミュレーションへのリンクを貼って様々な場面で活用
iDeCoシミュレーションはレスポンシブWebデザインとなっているため、PCでもスマートフォンでも最適化された画面が表示されます。銀行HPからもスマートフォン用サイトからもiDeCoシミュレーションを呼ぶバナーをクリックすれば、お客さまはいつでもiDeCoシミュレーションを使うことができます。
iDeCo紹介キャンペーンのチラシにQRコードでiDeCoシミュレーションのURLを埋め込むことで、銀行HPにあまりアクセスしないお客さまに対してもiDeCoの制度的なメリットをアピールできます。
機能説明
加入者の条件に応じたiDeCoのメリットを数字とグラフでわかりやすく表示
iDeCoシミュレーションは、お客さまのご職業に応じたiDeCoの拠出金額による年金受取額のシミュレーションを行います。
加入者診断
お客さまのご職業を選択し、iDeCoの拠出上限金額を診断します。
シミュレーション
毎月の拠出金額やiDeCo積立開始の年齢などの条件に応じたシミュレーション結果を表示します。その際、拠出時、運用時、受取時のメリットをわかりやすく説明します。
システム概要
| アプリケーションのインストール | 不要（ASP方式でのサービス提供） | |
|---|---|---|
| 通信環境 | インターネット接続 | |
| 個人情報の保有 | 無し | |
| ブラウザ | Windows、iOS、Android上の稼働確認済ブラウザ | |
稼働確認済ブラウザや費用についてはお問い合わせください。
本件に関するお問い合わせ先
電話番号 03-6435-5980 受付時間 9時00分～17時30分（土・日・祝日を除く）
