金融機関向け「預かり資産営業支援タブレットソリューション」 Wealth Concierge（ウェルスコンシェルジュ） | 株式会社NTTデータエービック

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NTTデータエービックの「Wealth Concierge（ウェルスコンシェルジュ）」は、タブレットによる提案営業を、徹底的に強化する。

1.お客さまのニーズを引き出せていないお客様との対話に応じて柔軟に情報を提供する営業 2.担当ごとに説明スキルに偏りがある優秀な担当の手法を把握し、コンテンツを通じて全員で共有 3.説明資料が十分に活用できていない伝えたい目的や内容に分けて一元管理し、検索性を強化

お客様との対話に応じて柔軟に情報を提供する営業優秀な担当の手法を把握し、コンテンツを通じて全員で共有伝えたい目的や内容に分けて一元管理し、検索性を強化

その結果

多様化・複雑化するニーズに対応するためには、お客様との対話にフォーカスした「対話型営業」が有効

一方的な「資料の説明」形式から、お客様との「対話」に応じて個別に適切な情報を提供する営業へ。

対話型

お客様との対話に合わせた営業コンテンツで、ニーズに即応

本件に関するお問い合わせ先

電話番号 03-6435-5980 受付時間 9時00分～17時30分（土・日・祝日を除く）

タブレット営業の対話型コンテンツを徹底的に強化する

タブレット営業の平準化 Wealth Concierge（ウェルスコンシェルジュ）により説明業務を全店同一レベルで実施する事が可能に。

直感操作によるグループやストーリーの追加・削除
複数スライドのコピー＆ペースト、異なるグループ内ストーリーへのコンテンツコピーも可能
複数枚のページの並べ替えも自由自在

接客時に説明したストーリー、説明に要した時間、ページ単位で「営業の全て」を記録可能
説明漏れの有無、重要なスライドが十分に説明されているのかなどを管理者が結果と照合しながら確認が可能

従来

営業資料の効果的な活用法が不明瞭
「伝え方のノウハウ」が属人的になりがち
商品説明に自信が持てず、決定力が低下
上司によって教えられることが異なる
客観的に改善点を抽出できない

導入後

営業資料の効果的な活用法が明確になる
商品説明に自信がつき、決定力が向上
教育品質が均一化し、改善点がより明確になる
「勝ち」を積み重ねることで経験値が上がる

タブレット営業にすぐに活用できる豊富な預かり資産提案コンテンツ
目的やコンテンツに応じて、何をどのように伝えればよいのかのシナリオを作成するコンサルティングサービス

【従来】

各種資料をさまざまな媒体（紙やウェブ、アプリなど）で管理しているため、臨機応変に的確な資料が取り出しにくい
どこにどんな資料があるか把握できていない
同じような資料が増えていき、混乱の元になる

【導入後】

既存の説明資料（紙やウェブ、アプリなど）が商品・目的・キーワードごとに一元管理
説明途中でも臨機応変に的確な資料の提供が可能
お客様に応じて最適なシナリオを選択しタブレットだけで説明完結

大量のコンテンツの中から、製品×メッセージ×キーワードで目的の説明資料がすぐに見つかる
説明途中でも簡単に目的のコンテンツを取り出せる

目的に合わせたテンプレートを用意
お客様の理解度チェックに有効
販売担当者のチェックが容易に可能

当社プロダクトのシミュレーションツールが実装可能
※当社プロダクトはオプションとなります

当社タブレットアプリが実装可能
※オプションサービスとなります
他社アプリも Wealth Conciergeから使用可能

ビジュアル化することで資産運用やライフプラン等についてわかりやすく解説、表示し営業提案力の強化をサポート致します。

お金の統計情報

相続支援シミュレーション

BizTAB FundInfo

外訪先での利用を想定し、タブレットアプリでのシミュレーションは、
お客様の資産にかかる重要なテーマについて、少ない入力画面で分かりやすい結果を表示します。

ポートフォリオ＋１

ライフ＆マネープラン

ローンシミュレーション

本件に関するお問い合わせ先

電話番号 03-6435-5980 受付時間 9時00分～17時30分（土・日・祝日を除く）

電子カタログ管理ソフト（Viewer型）との違い	電子カタログ管理ソフト	Wealth Concierge
コンセプト	マルチデバイスからの閲覧性向上による業務効率化	コンテンツ資産の有効活用による対面営業の強化
利用ログ管理	ファイル単位	ページ単位
分析機能	なし	資料の説明時間、順番に加えて音声認識による対話分析が可能
データベースの活用	なし	データに基づき最適化されたコンテンツ整備が可能
コンテンツの出し分け	予め決められた資料を決められた順番で説明	お客様の反応に応じたコンテンツの出し分けが可能
コンテンツ管理	書庫・フォルダ	ポータルサイト

本件に関するお問い合わせ先

電話番号 03-6435-5980 受付時間 9時00分～17時30分（土・日・祝日を除く）