NTTデータ エービック

誰でも顧客が獲得できるスムーズな預り資産営業へ。

NTTデータエービックの金融機関向け預り資産営業支援ソリューション「Biz Tab Fund Info(ビズタブファンドインフォ)」

お問い合わせはこちら

Biz Tab Fund Infoとは?

金融機関の預り資産営業を支援するタブレットツール

預り資産営業における3つの課題

1. 営業品質の格差

  • 個人によって預り資産営業スキルに差がある
  • 商品説明の順番や内容にばらつきがある

2. 通信環境に左右されるタブレット

  • 営業先ではタブレット利用が通信環境に左右されるため、結局紙を使っている
  • 紙と言葉が中心では顧客に伝わりにくい

3. 投資初心者や既存顧客への説明が不十分になりがち

  • 投資初心者に1から説明するのは面倒
  • 既存顧客へ改めて商品の魅力を伝え直すことをしていない

↓↓↓

Biz Tab Fund Infoがこれらの課題をトータルで解決します

↓↓↓

  • セールストークのマニュアル化
  • 見やすく、サクサク使えるタブレットツール
  • ニーズ喚起からアフターフォローまで

導入費・サポート等は下記にてお問い合わせください。

本件に関するお問い合わせ先

電話番号 03-6435-5980 受付時間 9時00分~17時30分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせはこちら

Biz Tab Fund Infoの特長と機能

セールストークのマニュアル化

投信積立の特徴や注意点について「誰でも簡単に」「正しく」「分かりやすく」お客様に伝える事ができるプレゼンテーションツール

  • 1. 提案開始

    まずは7分間で分かりやすく積立について説明する事を宣言してスタート

  • 2. 利回りの考え方

    利回りの変化による目標額までの積立期間を説明

  • 3. シミュレーション

    過去運用実績をビジュアル的に表示し、積立投信の魅力を分かりやすく紹介

  • 4. 注意点の説明

    手数料や値動きが有る点、ファンドの選び方(分散投資)の重要性を分かりやすく説明するほか、これらの正しい考え方を説明。理解が深まり、結果として信頼感のアップを獲得する。

シナリオに沿って簡単な説明をしながら紙芝居形式で進めるだけなので、
一定の品質を保ちつつ、スムーズに話を進めることが可能に

見やすく、サクサク使えるタブレットツール

営業支援タブレットで困ったことありませんか?

Case-1

通信環境が悪く、読み込みに時間がかかる

Case-2

情報量が多いため、情報の格納場所を瞬時に把握できない タブレットを導入しても、使いこなせずぎこちない商談になってしまう

タブレットを導入しても、使いこなせずぎこちない商談になってしまう

Solution-1

データが端末内に保存してあるのでインターネット環境に依存していない

Solution-2

主要コンテンツが相互にわかりやすくリンクしているため、スムーズな商談を実現できる 操作性に優れたタブレットを活用しスムーズな商談を実現

操作性に優れたタブレットを活用しスムーズな商談を実現

「シンプル × グラフィカル」なUIデザイン

ボタンを必要最低限に抑え、押しやすいサイズ仕様にデザイン

入力しやすい画面とおわかりやすいグラフ

図やグラフを活用した視覚的訴求に加え、見てすぐわかる直感的なデザイン

直感的なマーケット地図、カラフルにカテゴライズされた画面

ニーズ喚起からアフターフォローまで

投資信託に不安を持つ投資初心者へのニーズ喚起や、既存顧客への柔軟な情報提供によるアフターサポートで、新たな案件を創出

シミュレーション機能

分配金再投資」分配金受取」投信積立」比較シミュレーション

分配金再投資の意味や受け取った場合との違いについて、具体的な数字を示しながら顧客に納得感のある説明が可能です。

複数ファンドで積立投資を実施した場合のシミュレーション

複数ファンドでの積立でも、セールス時間を短縮。気軽に提案でき、提案の幅も拡大。

ファンド提案

紙の資料ではできない、最新のデータを活用したコンテンツで顧客に納得感のある提案を実現

手数料込の積立投資の運用結果ランキング

手数料が高くても、運用結果の良いファンドがあることがわかる。

ファンドの値動きから選ぶ

指定した期間における、お客様の期待するリターン(最大上昇率)と許容できるリスク(最大下落率)の入力により、条件に合ったファンドを絞り込めます。

ファンドランキング(純資産額増減ランキング)の推移がわかる

直近半年間のランキング(純資産額増減)の推移が参照できるため、一時的なランキングよりも信頼度が高く、納得感のある説明が可能。

ニュースピックアップ機能

マーケットニュース

マーケットニュースによりご担当者様の顧客との話題作りに活用できるほか、ニュースピックアップ機能により重要な情報の拾い漏れを防ぎ、他の担当者のピックアップが多いニュースを優先的に見ることで情報収集を容易に行うことが可能に。

金融電卓・売買代金仮計算

金融電卓

複利運用結果や必要な利回り、必要な投資期間、必要な積立額、取崩し、将来シミュレーションなど豊富な機能。

売買代金仮計算

投資信託の購入・解約時に必要になる手数料などを簡単に計算。

その他の機能

ライフ&マネープラン

世代別のモデルプロフィールの値を予めセットしているため、「入力は少なく」「短時間で」ライフプランシミュレーションが可能。(監修:FPアソシエイツ&コンサルティング株式会社 神戸代表)

お金の統計情報

ライフステージ毎に必要となる各種資金の統計値をアプリケーション表示するほか、各画面でFPからのアドバイス(訴求ポイント)を表示。営業店窓口や外訪先で販売員が顧客ニーズ喚起やセールストークの材料としてご利用いただけます。

基準価額メール配信サービス

顧客が金融機関ホームページ(スマホ対応済)から、気になるファンドの基準価額を「定期的」または「設定金額到達時」にメール配信するほか、「分配金発生時」にメールを配信します。
フィデューシャリーデューティの一環として、販売員が顧客の保有ファンドを登録する事で、アフターフォローサービスとしてもご利用頂けます。

マーケット情報

株価指数やREIT指数、外国為替、各国の国債金利を一覧できるほか、各指数の詳細情報では、期間別に表示可能なチャート(経済イベント表示も可能)や指数比較などで顧客に分かりやすくマーケットの状況を説明できます。

NTTデータエービックの金融機関向け預り資産営業支援ソリューション Biz Tab Fund Info

充実した機能で、営業品質の向上、スムーズな顧客獲得をサポートする

導入費・サポート等は下記にてお問い合わせください。

本件に関するお問い合わせ先

電話番号 03-6435-5980 受付時間 9時00分~17時30分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせはこちら